Josephine giunge in un circo dove aiuta Jules Borelli, il giovane trapezista erede dell'omonimo circo, traumatizzato dalla morte del padre, avvenuta proprio durante un esercizio al trapezio. Il circo si trova in grande difficoltà economica ed è minacciato da un ispettore per la protezione degli animali troppo zelante. Per di più stanno capitando incidenti sempre più sospetti: che qualcuno stia cercando di sabotarlo? e chi? Toccherà a Josephine aiutare Jules e i suoi fratelli circensi a distinguere gli amici dai nemici e a fare luce su quanto sta succedendo in modo da far tornare in auge il Circo Borelli.